Что Такое Маржинальная Торговля На Бирже: Виды, Стратегии, Управление Рисками
В противоположном случае в точно такой же степени нарастают и убытки. Это может приводить как к молниеносному обогащению, так и к столь же драматичным потерям. Чтобы вычислить оптимальную величину кредитного плеча, обратите внимание на среднюю волатильность котировок данного инструмента. Чем она выше, тем выше вероятность, что при использовании большого кредитного плеча вы рискуете существенными потерями даже от случайных колебаний. Фактически деньги или ценные бумаги для совершения операции вам одалживает брокер — с условием, что потом вы всё вернете. А пока используете эти заемные средства, вы должны платить определенную комиссию.
Все расчеты относительно минимальной и начальной маржи, а также ликвидного портфеля аналогичны торговле в лонг, но в ставке риска берется значение « шорт ». Длинная позиция (long что такое маржин колл position) — сделка в расчете на рост котировок. Cмысл длинной позиции в том, чтобы купить акции, пока они стоят дешево, и продать их, когда они подорожают. Трейдеры могут участвовать в сделках в лонг не только на свои средства, но и на заемные — то есть предоставленные брокером. Когда стоимость ликвидного портфеля опускается ниже минимальной маржи, может наступить маржин-колл. Непокрытая позиция (официальный синоним «плеча») — активы, которые инвестор берёт в долг у брокера для маржинальной торговли.
Полное Руководство По Маржинальной Торговле
Федеральный закон № 39-ФЗ «О https://boriscooper.org/ рынке ценных бумаг» определяет маржинальную сделку как сделку, которая совершается с использованием денежных средств или ценных бумаг, переданных брокером взаем клиенту. Однако тем не менее, маржинальная торговля — это абсолютно конкретный термин, который подразумевает особый вид купли-продажи активов на бирже. Разберемся, в чем его особенности, какими преимуществами и недостатками он обладает. Подробнее о том, как рассчитывается показатель, при котором брокер может объявить маржин‑колл, а также о других нюансах сделок в лонг и шорт можно прочитать в нашем гайде по маржинальной торговле. Простыми словами, маржинальная торговля — торговля на заемные средства, которые инвестор получает от брокера.
Вы не повлияете на движения цен, но в ваших силах управлять своими рисками, чтобы предотвратить закрытие. Узнайте процент по своей прибыли через мобильное приложение и на веб-платформе Capital.com. Во время регистрации вам следует взять на себя обязательство активно следить за своим капиталом и поддерживать его на уровне выше 100 percent. Например, вы можете торговать осторожно, используя для этого лимитные ордера вместо рыночных или устанавливая стоп-лосс для уменьшения потенциальных убытков. Или вы можете следить за позициями и быстро закрывать убыточные ордера, чтобы избежать маржин-колла и принудительного закрытия.
Маржинальная Торговля: Возможности И Риски
Изучите принципы использования кредитного плеча, оцените риски и возможности этого финансового инструмента. С 2021 года по распоряжению Банка России опция маржинальной торговли по умолчанию отключена у всех брокеров. Чтобы подключить ее, обычным инвесторам нужно сдать небольшой тест, а квалифицированным достаточно подключить услугу через личный кабинет. 🟢 Зеленый или синий цвет означает, что стоимость портфеля больше начальной маржи, и инвестор может совершать новые сделки. После этого брокер пересчитает стоимость нашего ликвидного портфеля, его начальную и минимальную маржу. Это происходит каждый раз, когда меняется состав ликвидного портфеля или цена активов, которые в него входят.
Таким образом, сумма, которая необходима вам в качестве общей маржи, постоянно меняется по мере роста и падения стоимости ваших сделок. Вы всегда должны иметь не менее 100% маржи, покрытой собственным капиталом. Количество необходимых денег на вашем общем маржинальном аккаунте зависит от стоимости заключаемых вами сделок и от того, являются ли они в данный момент прибыльными или убыточными. Если у вас одновременно открыто несколько позиций, общая сумма требуемой маржи по каждой сделке называется используемой маржей. Все средства, оставшиеся для открытия новых сделок, являются вашей свободной маржой.
Далее мы ждем, когда акции упадут, например, до $180, и покупаем. При покупке акции автоматически вернуться брокеру (помним, что мы их взяли взаймы), а разница продажи и покупки и будет нашей прибылью, в данном случае — $20. Брокер вправе сам выбирать позиции, которые считает нужным закрыть. Это состояние ликвидного портфеля, при котором его стоимость опускается ниже значения минимальной маржи. В этой ситуации брокер предупредит вас о том, что долговая нагрузка по портфелю слишком высока и вам нужно срочно ее снизить — пополнив счет или закрыв часть маржинальных позиций.
Маржин-колл — это требование брокера внести дополнительные средства на счет для поддержания открытой позиции. Если трейдер не сможет этого сделать, позиция может быть закрыта автоматически. В мире финансов каждый шаг к успеху начинается с понимания ключевых процессов. Задумывались ли вы, что на самом деле происходит за кулисами торгов на Московской бирже и как клиринг может повлиять на ваши инвестиции?
- Плечо показывает, во сколько раз ее объем превышает личные средства.
- Если рынок движется против вас, вы теряете больше, чем могли бы, используя только свой капитал.
- Начальная маржа — стоимость ликвидных активов, умноженная на ставку риска для каждого из них.
- Краткосрочная маржинальная торговля подразумевает сделки в течение одного дня или нескольких дней и ориентирована на быструю прибыль.
- Инвестор хочет докупить акции первого эмитента и переждать падение второго, но его уровень начальной маржи не дает совершить сделку.
При высокой волатильности движение цены может быть резким, и убытки могут нарастать очень быстро, что усложняет управление рисками. Не стоит вкладывать все средства в один актив или несколько тесно связанных. Разнообразие поможет минимизировать риски потерь на одном конкретном инструменте. Многие новички совершают ошибку, используя максимальное плечо, чтобы увеличить потенциал прибыли. Это может привести к молниеносной ликвидации всей позиции при малейшем отрицательном движении рынка. Лучше использовать меньшую часть доступного плеча, чтобы сохранить гибкость.
В мире инвестиций и финансовых рынков этот инструмент предлагает невероятные возможности, но лишь немногие знают, как им пользоваться без ущерба для себя. В этой статье мы разберем, что такое маржинальная торговля, и подробно объясним, какие угрозы могут скрываться за заманчивыми перспективами. Вам точно не нужна ситуация, когда брокер вынужден срочно продавать ваши активы по невыгодной цене, лишая вас возможности дождаться восстановления курса. Никто не хочет, чтобы его позиции закрывались автоматически, поэтому важно убедиться, что на вашем аккаунте достаточно средств. Прибыльные и убыточные позиции взаимно компенсируют друг друга.Если общая сумма ваших сделок приводит к убыткам, то это число должно быть выше, чем средства на аккаунте. Иначе говоря, ваш уровень маржи должен быть 100% (т.е. ваш капитал должен покрывать как минимум 100 percent требуемой маржи).
«Плечом» называют часть денег или ценных бумаг, которую инвестор занимает у брокера. Есть и другие термины, которые надо знать перед участием в маржинальной торговле. В отличие от торговли в лонг (длинной позиции), торговля в шорт (короткая позиция) ориентирована на падение стоимости акций. Инвестор одалживает у брокера уже не деньги, а ценные бумаги или валюту.
Учитывая высокую степень кредитного плеча, ошибки в оценке рынка могут привести к серьезным потерям, иногда превышающим вложенные средства. Выгоды такого подхода проявляются только при внимательном управлении рисками и строгом следовании стратегии. Изучение этого сложного, но потенциально полезного аспекта торговли требует от инвесторов мудрости и осторожности, но при грамотном подходе может существенно обогатить их опыт и результаты. Это минимальная сумма вашего собственного капитала, которую вы должны поддерживать на своем маржинальном счете. Если баланс счета падает ниже этой отметки, брокер может потребовать (это называется margin call) внести дополнительные средства или продать активы, чтобы восстановить необходимый уровень трейдинговая стратегия маржи. Это нужно, чтобы минимизировать риски как для вас, так и для брокера.